Salesforceへのエクスポート方法;(Microsoft Dynamics)

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■はじめに

Salesforceへエクスポートするには、企業管理者が「企業CRM設定」をオンにする必要があります。

設定方法については、以下、「連携するCRMを設定する」の記事をご参照ください。

http://www.camcard.jp/business/support/2016/01/26/crm_setting/

※以下の説明はMicrosoft Dynamicsでも同様の手順、操作方法となります。「Salesforce」と表示されている項目を「Microsoft Dynamics」と読み替えてご活用ください。

1.「ツールボックス」をクリックします。

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2.「CRMにエクスポート」をクリックし、「Salesforceにログイン」をクリックします。

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3.「salesforce.com」ログイン画面が表示されます。SalesforceのログインID、パスワードを入力してログインします。

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4.ログイン完了すると、「エクスポート方法を選択」画面が表示されます。

いずれかのエクスポート方法を選択し、「次へ」をクリックします。

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[エクスポート方法について]

●手動でエクスポート……名刺を1枚1枚選択してエクスポートする方法です。

●「リード」にエクスポート……自動で「リード」に一括エクスポートする方法です。既存名刺はこの後すべてエクスポートされます。新規名刺はアップロード後自動でエクスポートされます。

●「取引先」、「取引先担当者」にエクスポート……自動で「取引先」、「取引先担当者」に一括エクスポートする方法です。既存名刺はこの後すべてエクスポートされます。新規名刺はアップロード後自動でエクスポートされます。

いずれかのエクスポート方法を選択し「次へ」をクリックします。

 

ここでは「手動でエクスポート」を選択した場合の手順を説明します。

 

5.「名刺入れ」→「登録した名刺」をクリックします。

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6.「登録した名刺」一覧より、任意の名刺をクリックすると、画面右上に「エクスポート」ボタンが表示されます。

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※ここに「エクスポート」ボタンが表示されない場合、以下の可能性があります。

・Salesforceにログインしていない場合

→手順1.に戻り、Salesforceにログイできているかご確認くださいませ。

・「登録した名刺」ではない場合

→Salseforceにエクスポートできるのはご自身で登録した名刺のみです。

・企業管理者が「企業CRM設定」をオンにしていない場合

→企業管理者に「企業CRM設定」のステータスをお問い合わせください。

 

7.「エクスポート」をクリックし、「リードにエクスポート」または「取引先、取引先担当者にエクスポート」をクリックします。

ここでは「取引先、取引先担当者にエクスポート」を選択した場合の手順を説明します。

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8.この名刺に該当する会社名一覧が表示されます。

会社名一覧より会社名を選択してください。

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※Salesforceに登録されていない取引先の場合、「作成”会社名”」(リンクになっています)と表示されます。「作成”会社名”」をクリックすると”会社名”として、Salesforceに登録されます。

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※入力ボックスに任意の会社名を入力することもできます。

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Salesforce側に一致する会社名が存在する場合、検索結果として一覧表示されます。

Salesforce側に一致する会社名が存在しない場合、作成”会社名”として表示されます。

 

9.エクスポートが開始されます。しばらくお待ちください。

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10.「エクスポートが完了しました」と表示されましたらエクスポート成功です。

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11.エクスポートした名刺は、以下のように「Salesforce」と表示されます。

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また、名刺一覧には、以下のように名刺右下にエクスポート済みの名刺であることを示すバッジが付与されます。

※バッジはエクスポートした本人所有の名刺だけに付与されます。

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12.「更新」をクリックすると、以下のメニューが表示されます。

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[更新メニュー一覧]

●「リードにエクスポート」……この名刺を「リード」にもエクスポートします。

●「取引先、取引先担当者を更新」……名刺情報を更新した場合、クリックすると最新の名刺情報がSalesforceに反映されます。

●「取引先、取引先担当者を表示」……Salesforceに遷移し、エクスポートした情報が確認できます。

以下のとおり、Salesforceに名刺情報が反映します。

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