重複名刺の統合（名寄せ）方法は？

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2016年9月2日 2.ユーザー向け利用, 3-1　ウェブ操作, よくあるお問い合わせ

◆前提：名刺の統合は、名刺を所有している本人のみが可能です。※他人の名刺は統合できません。

・統合された名刺は「関連名刺」として、名刺詳細画面に表示されます。※削除されることはありません。

・ユーザー自身で統合操作をしない場合でも、自分の名刺と他人の名刺で重複しているものは、「同一名刺」として、名刺詳細画面に自動的に紐付きます。以下の記事を参照ください。

▼他人の名刺の自動統合について

重複名刺は以下の手順で統合（名寄せ）できます。

1.サーバー側で「重複」と判断された名刺がある場合、画面上部に「名刺統合へ」リンクが表示されます。

▼名刺重複の判断条件について

2.「名刺統合へ」をクリックすると以下の画面が表示されます。

作成日付が新しい名刺が左側に「最新名刺」として表示されます。

「★」をクリックすると、最新名刺を変更できます。

職歴名刺のタグ、商談情報、人事情報、タスクはすべて最新名刺に統合されます。

「削除ボタン」をクリックすると、この名刺は削除されます。

名刺の統合方法には「ワンクリック統合」と「手動統合」があり、いずれかを選択できます。

●ワンクリック統合………左側の最新名刺（メイン名刺）に対して、右側の旧い名刺が「職歴名刺」として処理されます。

※ワンクリック統合は、重複検出されたすべての名刺の組に対して一括処理されます。操作にはご注意ください。

●手動統合……重複した1組1組に対して、手動で「兼務名刺」「職歴名刺」「統合しない」のいずれかを選択して統合します。

【手動統合オプションの種類】

・兼務名刺……名刺入れに表示します。名刺詳細に表示します。メイン名刺のイメージです。（最新名刺は兼務名刺扱いとなります。）

・職歴名刺……名刺入れに表示しません。名刺詳細に表示します。サブ名刺のイメージです。

・統合しない……二度と重複名刺として検出されなくなります。

・ゴミ箱……名刺を削除します。

例）以下、手動統合を説明します。今回は「職歴名刺」を選択します。

「名刺統合へ」リンクをクリックすると以下の画面が表示されます。

「職歴名刺」のチェックをオンにして、「統合」をクリックします。

統合完了後、[名刺入れ]には、最新名刺がメイン名刺として表示されます。

名刺詳細画面の「関連名刺」には職歴名刺として（統合された旧い名刺が）表示されます。